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刘备在小沛作战失败，独自骑马奔向冀州，去投奔袁绍。张飞带领几十名骑兵，前往硭砀山去了。孙乾、简雍、糜竺、糜芳各自分别逃难，只有关羽保护着甘夫人、糜夫人坚守在下邳。
曹操在徐州责备陈珪说：“现在你申辩没有事，就饶恕你们父子杀车胄的罪过。”陈珪极力申辩没有其他事情，他们商量夺取下邳。程昱献计说：“关羽有万夫不当之勇，而且和刘备义气深厚，不用智谋不能攻取他。现在看到以前的士兵都已经投降，在内部也有刘备新招纳的来自徐州等地的人，可以暗中派遣一个心腹，装作是逃回的人进入下邳去见关羽，在城内制造祸端；然后引关羽出战，假装战败，诱骗他到其他地方，再用精兵截断他的归路，之后要么擒住他要么招降他就可以了。”曹操听从了他的计谋，挑选了十几个士兵，命令他们引诱几十名徐州投降的士兵，偷偷出了营寨，直接投奔下邳去投降关羽。关羽于是就把他们当作心腹，收留了他们而没有怀疑。
第二天，夏侯惇作为先锋，率领五千兵马，直接来到下邳挑衅关羽出战。关羽不出战，夏侯惇就派人在城下辱骂。关羽大怒，带领三千人马出城迎战，和夏侯惇交战。关羽和夏侯惇大约交战了十几个回合，调转马头就跑。关羽愤怒地追来，夏侯惇边战边退。关羽大约追了二十里，忽然醒悟过来，带兵就往回走。这时左边有徐晃，右边有许褚，两队军队出现。关羽冲开道路前进，两边埋伏的军队排出一百多张硬弩，箭像飞蝗一样。关羽在前面，许褚在中间踩踏一百多对弩机，箭如雨下。于是关羽无法过去，勒住军队再次返回，徐晃、许褚接住又打。关羽打退他们二人，带兵前进，夏侯惇又过来了。关羽战斗到傍晚，到了一座土山。关羽带兵占据山头，暂且稍微休息一下，看见曹军密密麻麻，摆成了长蛇阵，紧紧地围住土山。关羽远远望见城中火光冲天而起，原来是那些诈降的士兵举火作为信号。曹操亲自率领大军杀入下邳，只是让人举火来迷惑关羽的心，城中的军民都不肯被惊动。关羽看见下邳起火，内心惊慌，连夜冲下几个地方，都被乱箭射了回来，人马都有很多伤亡。
关羽又回到土山，等到天亮，再次想要整顿兵马下山冲突，忽然看见一个人骑马跑上山来，关羽一看，原来是张辽。关羽迎接他，说：“文远是要来和我作战吗？”张辽说：“不是。想到我们旧日的情谊，特意来告知你。”于是扔下刀和马，和关羽进入中军帐说话。两人坐在山顶。关羽说：“文远难道是想要劝说我吗？”张辽说：“不是。我想到下邳城，当初
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